Tu vista de "llegar y ver qué hacer hoy": cuántos leads están activos, qué tareas están vencidas o son de hoy, cuántas solicitudes de clientes están en curso, y lo último que se hizo en el sistema.
Tareas de hoy y vencidas
Actividad reciente
Aquí guardas la ficha de cada negocio o persona con la que ya trabajan: su contacto, cómo llegó a MKT Surge y notas generales. Es tu directorio de clientes.
| Cliente | Contacto | Origen | Desde |
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Un "lead" es alguien interesado en contratarnos que todavía no ha dicho que sí — aquí acompañas a cada uno paso a paso hasta cerrar el trato: Nuevo → Contactado → Cotización enviada → Negociación → Ganado (o Perdido, si no se concreta).
Nuevo 0
Contactado 0
Cotización enviada 0
Negociación 0
Ganado 0
Cada vez que un cliente (un lead ya ganado, un cliente que ya tenían, o una cotización que ya aceptaron) pide un trabajo específico, se registra aquí: servicios, cantidad y precio, fecha de entrega (aparece sola en el Calendario) y estado de avance. Cuando esté lista, se convierte directo en factura con un botón.
| N° | Cliente | Servicios | Estado | Entrega | Total |
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La lista de pendientes del día a día — lo que hay que hacer, quién lo hace (Marvin o Iglory) y para cuándo. No tiene que estar ligada a un cliente.
Apuntes libres — algo de una llamada, una idea o un detalle que no quieren olvidar. Pueden ser generales o quedar ligadas a un cliente en particular.
Arma una cotización eligiendo servicios del catálogo (con precio prellenado, editable), cantidad y notas — te da el total y puedes verla o imprimirla en una versión limpia para enviar al cliente.
| N° | Cliente | Total | Estado | Fecha |
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Todo lo relacionado a dinero en un solo lugar: emite facturas a tus clientes, registra tus gastos, y mira de un vistazo cómo va el negocio.
Salud financiera de los últimos 6 meses: cuánto has cobrado contra cuánto has gastado, qué servicios del catálogo generan más ingresos, y en qué categorías se te va el dinero. Los montos se calculan solos a partir de tus facturas y gastos — no hay nada que llenar aquí.
Ingresos vs. gastos (últimos 6 meses)
Ingresos = facturas marcadas "Pagada", contadas en el mes en que se pagaron. Gastos = lo que registraste en cada mes.
Ventas por servicio
Total facturado y cobrado por cada servicio del catálogo — te dice cuáles venden más.
Gastos por categoría
En qué se te va el dinero, agrupado por categoría de gasto.
Cada factura recibe un número consecutivo automático (fecha + orden del día) y se arma igual que una cotización: eliges servicios del catálogo, cantidad y precio. Márcala "Pagada" cuando el cliente pague — si se pasa de la fecha de vencimiento sin pagarse, la lista la muestra sola como "Vencida" sin que tengas que hacer nada. Desde una cotización ya aceptada también puedes convertirla directo en factura, sin volver a escribir todo.
| N° | Cliente | Total | Estado | Vence | Emitida |
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Registra aquí cada gasto del negocio con su categoría. La categoría "Suplidores (costo de producción)" es para lo que le pagas a un tercero (imprenta, proveedor) para producir una orden puntual — vincúlala a la factura de ese cliente para ver la ganancia real de esa venta. El resto de las categorías son gastos operativos generales del negocio. La categoría final para efectos fiscales confírmala siempre con tu contador, esto es solo para que tú tengas el control interno.
| Fecha | Categoría | Descripción | Factura | Monto |
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Ranking de clientes por lo que realmente le dejan al negocio — no solo por cuánto facturan, sino descontando el costo de suplidor vinculado a sus órdenes. Solo cuenta facturas ya marcadas "Pagada".
| # | Cliente | Facturas | Ingresos brutos | Costo de suplidor | Ganancia |
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Los servicios de la agencia con un precio de referencia interno — para que no tengan que improvisar un precio cada vez. No son los que se muestran en el sitio público. Edita cualquier campo y se guarda solo.
Fechas de entrega de tus solicitudes y fechas importantes de tus clientes (aniversarios, temporadas de oferta, lo que tú vayas agregando desde la ficha de cada cliente), todo en un solo calendario. Activa o desactiva categorías para ver solo lo que te interesa.