Tu vista de "llegar y ver qué hacer hoy": cuántos leads están activos, qué tareas están vencidas o son de hoy, cuántas solicitudes de clientes están en curso, y lo último que se hizo en el sistema.
Tareas de hoy y vencidas
Actividad reciente
Aquí guardas la ficha de cada negocio o persona con la que ya trabajan: su contacto, cómo llegó a MKT Surge y notas generales. Es tu directorio de clientes.
| Cliente | Contacto | Origen | Desde |
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Un "lead" es alguien interesado en contratarnos que todavía no ha dicho que sí — aquí acompañas a cada uno paso a paso hasta cerrar el trato: Nuevo → Contactado → Cotización enviada → Negociación → Ganado (o Perdido, si no se concreta).
Nuevo 0
Contactado 0
Cotización enviada 0
Negociación 0
Ganado 0
Cada vez que un cliente (un lead ya ganado, o un cliente que ya tenían) pide un trabajo específico — un logo, una campaña de redes, un flyer — se registra aquí, enlazado a su servicio del catálogo y con su estado de avance.
| Cliente | Servicio | Estado | Entrega | Precio |
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La lista de pendientes del día a día — lo que hay que hacer, quién lo hace (Marvin o Iglory) y para cuándo. No tiene que estar ligada a un cliente.
Apuntes libres — algo de una llamada, una idea o un detalle que no quieren olvidar. Pueden ser generales o quedar ligadas a un cliente en particular.
Arma una cotización eligiendo servicios del catálogo (con precio prellenado, editable), cantidad y notas — te da el total y puedes verla o imprimirla en una versión limpia para enviar al cliente.
| N° | Cliente | Total | Estado | Fecha |
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Todo lo relacionado a dinero en un solo lugar: emite facturas a tus clientes, registra tus gastos, y mira de un vistazo cómo va el negocio.
Salud financiera de los últimos 6 meses: cuánto has cobrado contra cuánto has gastado, qué servicios del catálogo generan más ingresos, y en qué categorías se te va el dinero. Los montos se calculan solos a partir de tus facturas y gastos — no hay nada que llenar aquí.
Ingresos vs. gastos (últimos 6 meses)
Ingresos = facturas marcadas "Pagada", contadas en el mes en que se pagaron. Gastos = lo que registraste en cada mes.
Ventas por servicio
Total facturado y cobrado por cada servicio del catálogo — te dice cuáles venden más.
Gastos por categoría
En qué se te va el dinero, agrupado por categoría de gasto.
Cada factura recibe un número consecutivo automático (fecha + orden del día) y se arma igual que una cotización: eliges servicios del catálogo, cantidad y precio. Márcala "Pagada" cuando el cliente pague — si se pasa de la fecha de vencimiento sin pagarse, la lista la muestra sola como "Vencida" sin que tengas que hacer nada. Desde una cotización ya aceptada también puedes convertirla directo en factura, sin volver a escribir todo.
| N° | Cliente | Total | Estado | Vence | Emitida |
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Registra aquí cada gasto del negocio con su categoría. Te sirve para ver en qué se va el dinero y para tener los números ya organizados cuando llegue el momento de ver tus impuestos — la categoría final para efectos fiscales confírmala siempre con tu contador, esto es solo para que tú tengas el control interno.
| Fecha | Categoría | Descripción | Monto |
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Los 10 servicios de la agencia con un precio de referencia interno — para que no tengan que improvisar un precio cada vez. No son los que se muestran en el sitio público. Edita cualquier campo y se guarda solo.
Fechas de entrega de tus solicitudes y fechas importantes de tus clientes (aniversarios, temporadas de oferta, lo que tú vayas agregando desde la ficha de cada cliente), todo en un solo calendario. Activa o desactiva categorías para ver solo lo que te interesa.