Tu vista de "llegar y ver qué hacer hoy": cuántos leads están activos, qué tareas están vencidas o son de hoy, cuántas solicitudes de clientes están en curso, y lo último que se hizo en el sistema.
Tareas de hoy y vencidas
Actividad reciente
Aquí guardas la ficha de cada negocio o persona con la que ya trabajan: su contacto, cómo llegó a MKT Surge y notas generales. Es tu directorio de clientes.
| Cliente | Contacto | Origen | Desde |
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Un "lead" es alguien interesado en contratarnos que todavía no ha dicho que sí — aquí acompañas a cada uno paso a paso hasta cerrar el trato: Nuevo → Contactado → Cotización enviada → Negociación → Ganado (o Perdido, si no se concreta).
Nuevo 0
Contactado 0
Cotización enviada 0
Negociación 0
Ganado 0
Cada vez que un cliente (un lead ya ganado, o un cliente que ya tenían) pide un trabajo específico — un logo, una campaña de redes, un flyer — se registra aquí, enlazado a su servicio del catálogo y con su estado de avance.
| Cliente | Servicio | Estado | Entrega | Precio |
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La lista de pendientes del día a día — lo que hay que hacer, quién lo hace (Marvin o Iglory) y para cuándo. No tiene que estar ligada a un cliente.
Apuntes libres — algo de una llamada, una idea o un detalle que no quieren olvidar. Pueden ser generales o quedar ligadas a un cliente en particular.
Los 10 servicios de la agencia con un precio de referencia interno — para que no tengan que improvisar un precio cada vez. No son los que se muestran en el sitio público. Edita cualquier campo y se guarda solo.
Fechas de entrega de tus solicitudes y fechas importantes de tus clientes (aniversarios, temporadas de oferta, lo que tú vayas agregando desde la ficha de cada cliente), todo en un solo calendario. Activa o desactiva categorías para ver solo lo que te interesa.